反光行业发展前景及未来发展趋势

I. 反光材料市场需求概况

根据中商产业研究院的研究报告 ,2019年全球反光材料市场规模为46.70亿美元,其中中国市场规模占全球的28.12%,达到13.13亿美元(约91亿元人民币);预计未来5年,全球反光材料市场规模将保持每年约6.40%的复合增长率,至2024年全球市场规模将达到63.50亿美元。

II. 反光布市场需求概况

反光布的下游市场可分为职业安全防护、个人安全防护市场和消费类产品市场,不同的应用场景也对反光布的性能提出了不同的要求。

职业防护领域包括交通、环卫、消防、建筑、采掘、石油化工、机场、港口、码头等,对配着反光服饰具有强制性规定,属于刚性需求,更强调产品质量的可靠性、稳定性和性价比;个人防护市场对于反光布品类需求多、细、杂,定制化要求高,客户比较注重款式、舒适度,对材质要求较高,如中小学校服、夜跑运动用品等;时尚消费类产品市场应用场景多样、市场空间巨大,应用领域包括时尚服饰、功能性面料、箱包、鞋帽等,客户对于反光布的材质、花色多样性的个性化需求较多,更强调时尚感、设计感。

(1)国内市场
  • ① 职业安全防护市场 职业安全防护反光服

    职业用反光警示服广泛应用于公安、交警、环卫、消防、道路施工、航空地勤、救援、建筑、采矿、快递、外卖等众多行业,这些行业通常强制要求户外作业人员必须穿戴具有反光警示效果的工作服,并且对不同等级的反光警示服上使用的反光材料的面积和反光强度进行了具体规定。对于一般标准的反光警示服,清洗次数通常为25-50次,随着清洗次数的增加,反光材料上的玻璃微珠会逐渐脱落,反光服的反光警示效果会逐渐降低,长期从事户外工作或处于工作环境较为恶劣(如消防、采矿、建筑等)的人员日常使用的高可视性警示服的使用寿命较短,一般更换周期为6个月至1年,因此,职业防护市场对反光布的需求具有刚性、重复消费的特点。根据对上述相关行业从业人员的不完全统计测算,目前国内职业安全防护领域反光布的市场空间在25亿元左右。

  • ② 个人安全防护市场 A. 中小学校服市场 — 学生反光校服

    为了保护中小学生的交通安全,国家标准化管理委员会早在2012年6月就制订了《威泥斯人》(GBT28468-2012),明确规定反光校服上衣的正面和背面、双袖的侧面和后面,裤子的两侧,应缝(贴)反光布,保证从任意角度均可观察到反光校服上的反光。该标准要求反光校服上反光材料有效宽度应不小于20mm;上衣和裤子缝(贴)制反光布各段长度之和,应不小于裤长的2.3倍,其中,裤子上缝(贴)制反光布长度之和应不小于500mm。

    由于校服配置反光标志为推荐标准,而非强制要求,因此多年来并未得到重视,落实程度不一。随着居民安全意识的提高和对中小学生安全问题的重视,近几年各地主管部门开始纷纷要求在中小学生校服上配置反光标志。

    按照每套校服反光布用量0.1平米,售价15元/平米计算,每件衣服增加成本1.5元,对于整个服装成本增加不多,但是对于反光布行业而言,却是一个巨大的市场。按照教育部2017年发布的《澳门威泥斯人》,我国中小学生在校人数约为1.84亿人,如果该政策推行到全国,以每个学生春秋两季4套校服测算,反光布需求将达到10亿元以上。

    B. 汽车备用反光服市场 — 汽车反光背心

    意大利、西班牙、葡萄牙、芬兰、奥地利等国以法律的形式规定,每一部机动车的车厢内,要至少配备一件符合EN471标准、具有CE认证的二级警示服反光背心,并放置在驾驶员及乘客容易拿取的地方,遇到机动车故障或公路事故时,驾驶员和乘客必须先穿上反光背心才能下车,违者将受到处罚。德国、捷克也以法律的形式规定职业驾驶员必须配备高可视性反光背心。

    2017年我国公安部道路交通管理标准化技术委员会颁布了国家标准《澳门威泥斯人》(GB7258-2017),要求从2018年起新出厂机动车必须配备一件反光背心。根据全国汽车工业协会统计数据,2019年中国汽车市场销量为2,576.9万辆,根据《澳门威泥斯人》(GB/T38046—2019),每件反光背心使用的反光材料不少于0.17㎡,以反光布综合单价10元/平方米测算,未来每年汽车备用反光背心市场对反光布新增需求接近0.5亿元。

    对于存量机动车是否配备反光背心,我国目前未做出强制要求,若后续出台强制性政策,截至2021年9月全国机动车保有量已达3.9亿辆 ,其中汽车2.97亿辆,若每辆车强制要求配备一辆反光背心,按照每件反光背心使用的反光材料0.17㎡,将新增4,454万平方米的反光布的市场需求,按反光布综合单价10元/平方米测算,存量机动车对反光布的新增市场需求或达5亿元以上。

    C. 运动用品市场 — 反光运动用品

    随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,各类户外运动普及率大幅提升,消费者对户外用品的需求也越来越大。2018年中国户外用品零售总额达到249.8亿元,同比增速为2.10%。

    而随着人们安全意识的加强,户外运动用品上使用反光材料也越来越多,如运动服、头盔等,户外运动用品市场已成为反光布重要的应用领域。

  • ③ 时尚消费类市场 反光潮牌服装

    近年来,随着反光布技术的进步,各类反光布在保持良好反光效果的同时兼顾了作为面料的手感、舒适性和实用性。反光布也逐渐从主要面对功能性、防护性市场,向着消费型市场拓展。越来越多的服饰、箱包、鞋帽企业在设计产品时采用带有反光特性的面料为产品增加时尚属性。而反光效果面料为服饰、箱包、鞋帽带来的款式上的时尚新潮的元素,也使上述产品拥有更多的接受者和喜爱者。国内外著名体育、休闲品牌已将反光面料运用在服装、鞋帽、箱包上,以达到提升美观性、彰显产品个性的目的。

    消费型产品对反光面料的成本敏感性不高,随着反光布在消费型领域的渗透率快速提升,反光布市场将迎来广阔的市场空间。

(2)国际市场
  • 反光材料在职业防护服饰中的应用起源于欧美等发达国家,主要的服饰品牌及市场也以发达国家为主,根据研究报告 ,至2025年仅美国市场对反光布的需求就将达到3.37亿美元。

    而以中国为代表的发展中国家多从事反光布、反光热贴等反光材料的生产及服饰的加工。目前,我国反光布一般通过两种方式销往国外市场。一是随着配有反光条的职业警示服饰出口到欧洲、美国、加拿大、澳大利亚等发达国家和地区;二是反光布作为原材料直接出口到其他发展中国家。全球市场从地区来看,主要呈现出以下需求特征:欧美、加拿大、澳洲等地区由于国家设立了相应的国家标准,从事户外工作的人员如交通警察、环卫工人、建筑工人、机场地勤、采矿工人、石油石化工人等均需要穿戴配备反光标识的职业服饰,故发达国家对反光服饰的需求较大。其他国家如委内瑞拉、智利、南非等石油、煤炭、矿山较为丰富的国家,产业工人较多,对职业防护服饰也有较大的市场需求。中国及部分东南亚地区的国家如缅甸、柬埔寨、孟加拉等为国际知名工装品牌的代工厂所在地,因此反光布的需求也较为旺盛。

III. 反光材料行业的未来发展趋势

反光材料行业未来发展趋势集中在以下四个方面:

一是,提高原材料与制造工艺的匹配度,以降低成品的损耗率,提高耐候性、耐洗性、阻燃性等指标;

二是,胶粘剂领域的研究,现有胶粘剂还是以溶剂型为主,未来的胶粘剂会向更环保的水溶性和无溶剂型方面发展;

三是,开展前瞻性研发,运用微棱镜等相关技术向新的领域渗透,如目前部分企业已涉入电子行业的光学薄膜、微结构功能膜、光学防伪等产品的研发;

四是,向以花式反光布、炫彩反光布为代表的满足消费、时尚领域需求的新型面料方向拓展。